

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,中國消費級監(jiān)控攝像頭市場銷量達到2791萬臺,同比增長9.2%;銷額達到56億元,同比增長1.1%。
今年以來,在消費電子大賽道中,監(jiān)控攝像頭是為數(shù)不多的實現(xiàn)量額雙增長的品類之一。其根本動力來源于消費者對安防、監(jiān)控、看護的觀念提升和需求釋放。事實上,安防領(lǐng)域中的另一典型品類,智能門鎖盡管在上半年的整體市場規(guī)模出現(xiàn)下滑,但聚焦到C端市場,同樣呈現(xiàn)了可觀的上漲幅度。
另一方面,監(jiān)控攝像頭市場的新玩家持續(xù)涌入,產(chǎn)品形態(tài)呈現(xiàn)多樣化,應(yīng)用場景不斷細分,也是市場長期向上發(fā)展的因素之一。
一、渠道變化:線上增長,線下趨緩
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,監(jiān)控攝像頭的線上市場份額增長了4.5個百分點,達到50.8%。
其中,抖音快手等新興電商銷量約200萬臺,在全渠道的占比達到7.4%。新興電商市場的主要特點是:小眾品牌居多、性價比優(yōu)勢明顯、4G室外攝像頭暢銷。
與此同時,傳統(tǒng)電商則占到了全渠道銷量的43.4%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商銷量為1211萬臺,同比增長21.6%;銷額為26億元,同比增長5.8%。
線下市場的銷量與去年同期基本持平,市場份額減少了4.5個百分點。其增長乏力的原因主要在于,消費者在線下場景的購物行為整體減少,以及攝像頭傳統(tǒng)零售的營銷吸引力不足、商業(yè)模式的刺激效應(yīng)不夠。
二、品牌競爭:市場集中度下滑,頭部格局穩(wěn)固
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年上半年,小米、喬安、螢石、普聯(lián)在線上市場的銷量維度穩(wěn)居前四,合計份額(CR4)為40.9%,同比下降2.6個百分點。
小米在線上市場的銷量、銷額維度均位居第一,份額都超過了16%。小米在上半年發(fā)布了多款產(chǎn)品,新品中的800萬像素室內(nèi)攝像頭C700表現(xiàn)優(yōu)異,上市當月即進入暢銷機型排行榜前十名,并且?guī)恿似放普w在300元以上的細分市場實現(xiàn)大幅增長。
螢石在線上銷額維度下排名第二,其銷量同比增長了7.4%,此外,螢石在線下渠道的表現(xiàn)也相當優(yōu)秀。在產(chǎn)品方面,螢石長期聚焦高端產(chǎn)品,300元以上的價格段貢獻了四成以上的市場份額;在新興電商主推4G攝像頭,其熱門CB1表現(xiàn)較好。上半年,螢石還發(fā)布了室外攝影頭H8x系列、視頻通話攝像機S10、TAMO看護攝像機,在產(chǎn)品形態(tài)、畫質(zhì)、應(yīng)用場景等多個方面升級,推動在視覺化、場景化、智能化方向上的發(fā)展。
喬安在線上銷量維度下排名第二,銷量份額為11.5%,同比增長了0.8個百分點。2022年底開始,喬安推出多目產(chǎn)品,到2024年基本過渡到了多攝領(lǐng)域,其暢銷產(chǎn)品均為雙攝、三攝攝像頭。
此外,??低?、普聯(lián)、海雀均有較好的表現(xiàn)。??低曋饕谑彝鈭鼍爸邪l(fā)力,4G攝像頭是主推方向;普聯(lián)更側(cè)重在畫質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)方面的改善;海雀重點聚焦室內(nèi)800萬像素細分市場,銷量、銷額增長均比較明顯,幅度都超過了40%。
整體來看,消費級市場的攝像頭正在從看得見,到看得清,再到看得懂。隨著AI技術(shù)的應(yīng)用落地,攝像頭逐漸從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥悄墚a(chǎn)品,并進一步融入到智能家居中。此外,諸如螢石、華為等品牌還推出算法商店,將算法包裝成容易理解的應(yīng)用,用戶可以自由的加載算力算法,使用一臺設(shè)備,去匹配各種場景,如哭聲監(jiān)測、寵物檢測、人臉識別、煙火感知、手勢識別等。算法商店在消費級市場的推出,將提升監(jiān)控攝像頭的智能化水平,加速碎片化場景應(yīng)用。
規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年,中國監(jiān)控攝像頭消費級市場的整體銷量將達5600萬臺,同比增長4.8%。